Conseiller en Gestion de Patrimoine - Placements Financiers H/F - 69

VALORITY GESTION DE PATRIMOINE :

Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.

Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un/e :

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - PLACEMENTS FINANCIERS H/F

Rejoignez notre équipe et prenez en main un portefeuille existant de plus de 20 millions d'Euros d'encours, dans un environnement où la proximité, la fidélisation et le conseil sur-mesure sont au coeur de notre engagement.

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Reprendre, accompagner et fidéliser un portefeuille existant de clients investisseurs, en veillant à créer une relation durable et de confiance avec chacun d'eux,
- Proposer des solutions patrimoniales personnalisées adaptées aux projets et aux objectifs de vos clients, en vous appuyant sur nos offres en gestion privée, en architecture 100% ouverte,
- Assurer un suivi régulier et de qualité afin de consolider la satisfaction et la fidélisation de votre portefeuille.
- Développer activement votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires stratégiques (notaires, avocats, experts-comptables...).
- Identifier de nouvelles opportunités d'investissement pour faire croître votre portefeuille.

Ce que nous offrons :
- Un portefeuille de clients patrimoniaux existants, qui vous sera confié dès votre arrivée,
- Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients),
- Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année,
- Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.