Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - collectivite

Information importante

Type de contrat:

Freelance

Taux journalier :

Salaire selon profil

Localisation :

Lyon, France

Date de démarrage :

2 à 4 semaines

Mode de travail :

Hybride

Publié le :

30 mars 2026

Le besoin

En tant que Gestionnaire de patrimoine indépendant, vous serez en charge de :

- Développer et fidéliser un portefeuille de clients
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)
- Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients
- Assurer le suivi régulier des clients et l'optimisation de leurs stratégies patrimoniales
- Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l'organisation du cabinet)
- Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)

Profil recherché

- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent (Bac +3 à Bac +5)
- Expérience souhaitée en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance
- Excellentes compétences commerciales et relationnelles
- Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité
- Goût du conseil et de la relation client long terme
- Certifications AMF / ORIAS appréciées

Poste à pourvoir sur Lyon, Villefranche-sur-Saône, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Bourgoin-Jallieu, Voiron ou Isle d'Abeau.

• Gestion du patrimoine