Conseiller Gestion de Patrimoine H/F - LIP Tertiaire
- Indépendant
- LIP Tertiaire
Les missions du poste
Spécialiste de l'intérim et du recrutement par secteur, LIP compte plus de 190 agences en France et à l'étranger. Nos agences d'emploi Tertiaire, Commerce & Ingénierie recrutent en CDI, CDD et intérim. Comptabilité, finance, vente, commerce, informatique... Tous les domaines sont concernés. Avec LIP, menez votre projet professionnel vers la réussite !
Notre client, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle de particuliers CSP+ dans la construction, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
?? Vos missions :
Accompagner et conseiller une clientèle de particuliers dans leurs projets patrimoniaux ;
Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées ;
Intervenir sur différentes thématiques : épargne, placements financiers, immobilier, retraite, prévoyance et protection de la famille ;
Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clients existant ;
Développer votre portefeuille grâce à votre réseau personnel et professionnel ;
Identifier de nouvelles opportunités commerciales sur votre secteur ;
Participer aux actions commerciales et événements organisés par l'entreprise ;
Développer une relation de confiance avec vos clients sur le long terme.
?? Formation & accompagnement
Parcours d'intégration complet dès votre arrivée.
Formation aux produits et solutions patrimoniales.
Formation aux méthodes commerciales et aux outils métier.
Accompagnement personnalisé durant votre montée en compétences.
Les compétences techniques en gestion de patrimoine peuvent être acquises grâce à la formation.
Le poste est à pourvoir sous le statut VRP.
Le poste est basé à Lyon-6e-Arrondissement
Notre client, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle de particuliers CSP+ dans la construction, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
?? Vos missions :
Accompagner et conseiller une clientèle de particuliers dans leurs projets patrimoniaux ;
Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées ;
Intervenir sur différentes thématiques : épargne, placements financiers, immobilier, retraite, prévoyance et protection de la famille ;
Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clients existant ;
Développer votre portefeuille grâce à votre réseau personnel et professionnel ;
Identifier de nouvelles opportunités commerciales sur votre secteur ;
Participer aux actions commerciales et événements organisés par l'entreprise ;
Développer une relation de confiance avec vos clients sur le long terme.
?? Formation & accompagnement
Parcours d'intégration complet dès votre arrivée.
Formation aux produits et solutions patrimoniales.
Formation aux méthodes commerciales et aux outils métier.
Accompagnement personnalisé durant votre montée en compétences.
Les compétences techniques en gestion de patrimoine peuvent être acquises grâce à la formation.
Le poste est à pourvoir sous le statut VRP.
Le poste est basé à Lyon-6e-Arrondissement
Le profil recherché
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Première expérience en commercial, banque, assurance ou gestion de patrimoine.
Véritable tempérament commercial et goût du conseil.
Esprit entrepreneurial et capacité à travailler en autonomie.
Bon relationnel et capacité à développer un réseau.
Sens du service et aptitude à créer une relation de confiance avec les clients.
Motivation pour construire un projet professionnel sur le long terme.
Première expérience en commercial, banque, assurance ou gestion de patrimoine.
Véritable tempérament commercial et goût du conseil.
Esprit entrepreneurial et capacité à travailler en autonomie.
Bon relationnel et capacité à développer un réseau.
Sens du service et aptitude à créer une relation de confiance avec les clients.
Motivation pour construire un projet professionnel sur le long terme.
Compétences requises
- Autonomie
- Investissement financier
- Gestion du patrimoine
- Fidélisation des clients