Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon H/F - Aptic

Aptic Talents, labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement spécialisé, dont les équipes expérimentées interviennent sur des postes cadres et non cadres en cdi, cdd et travail temporaire.Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine adossé à un grand groupe d'assurance. Il accompagne une clientèle de particuliers et de chefs d'entreprise dans leurs stratégies d'épargne, de retraite, de prévoyance et de transmission, en s'appuyant sur un réseau de conseillers patrimoniaux (110 salariés) répartis sur l'ensemble du territoire (40 agences) - Un peu plus de 240 000 clients pour une épargne 20,5 Mds sous gestion.
Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d'offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.Vos objectifs :Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et d'une découverte patrimoniale systématisée,Conquérir de nouveaux clients- Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux - Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;AvantagesCDI au sein d'une structure adossée à un grand groupe d'assurance.Parcours d'intégration et de formation dès votre arrivée.Accompagnement dans le développement de vos compétences et de votre carrière.Rémunération fixe + variable selon les performances.Perspectives d'évolution au sein du réseau et du groupe.Épargne salariale (participation/intéressement jusqu'à 20% du Salaire fixe)Mutuelle d'entreprise.CSE et avantages sociaux.RTT et télétravail selon les modalités applicables au poste.

- Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience(Bac +3 à Bac +5)- Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients.- Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes - 2/3 ans idéalement Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraiteBonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifsCertification CIF et AMF seraient un plus

• Sens du relationnel
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients