Les missions du poste
Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.
Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.
Dans le cadre d'unecréation de poste, nous recherchons un/e :
Ingénieur Patrimonial H/F
Rattaché(e) à laDirection Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients dansl'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant dessolutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégiepatrimoniale.
Dans ce cadre, vosmissions seront les suivantes :
- Analyserles besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situationpersonnelle, fiscale et juridique,
- Accompagnernos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l'élaborationet la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
- Présenterles stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans lamise en oeuvre de leurs projets patrimoniaux,
- Rédigerdes contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process...), à destination desCGP,
- Assurerune collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques,afin de garantir une approche globale et cohérente,
- Assurerune veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques etfinancières.
Le profil recherché
De formation Bac +3 minimum en gestion de patrimoine,finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur unposte similaire.
Vous avez une solide connaissance des outils d'analysefinancière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.
De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique etune capacité à proposer des solutions adaptées.
Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sensaigu du service clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?
Rejoignez-nous et faites partie d'une aventure passionnanteoù votre expertise fait la différence !
"SPGP"
Compétences requises
- Service client
- Sens du relationnel
- Emailing
- Rigueur et méthode
- Droit fiscal
- Gestion du patrimoine
- Esprit d'analyse