Gestionnaire de Patrimoine H/F - Winsearch - Lyon Aec

Vos missionsEn tant que conseiller privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques patrimoniales.À ce titre, vous :Analysez la situation patrimoniale globale de vos clients (financière, fiscale, immobilière)Proposez des stratégies d'optimisation patrimoniale adaptéesAccompagnez vos clients dans leurs projets d'investissement (placements financiers, immobilier, préparation de la retraite, transmission...)Assurez le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clientsRéalisez des bilans patrimoniaux et construisez des solutions personnaliséesTravaillez en lien avec les autres experts du cabinet afin d'apporter un conseil global et qualitatifVous évoluez dans un environnement favorisant la proximité client, la qualité du conseil et la montée en compétences des collaborateurs.Les avantagesParcours d'intégration structuréFormations régulières pour développer vos compétences1 jour de télétravail par semaineAvantages sociaux attractifsAutonomie dans la gestion de votre portefeuillePerspectives d'évolution réelles au sein du cabinetRémunération attractive à définir selon profil et expérience, comprenant un fixe ainsi qu'une part variable liée au développement de l'activité.Votre profilIssu d'une formation en gestion de patrimoine, finance ou banque (Master CGP, école de commerce, université...), vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire (cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet comptable ou structure financière).Vous êtes reconnu pour :votre sens du conseil et de la relation clientvotre rigueur et votre capacité d'analysevotre dynamisme commercial et votre esprit d'équipeVous souhaitez aujourd'hui rejoindre une structure à taille humaine vous permettant de développer votre expertise et d'accompagner vos clients sur le long terme.Vous souhaitez accompagner vos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine au sein d'un environnement professionnel stimulant et bienveillant ? WINSEARCH accompagne aujourd'hui un cabinet structuré et en développement dans le recrutement de son futur Gestionnaire de Patrimoine H/F en CDI afin de renforcer son équipe.

• Dynamisme
• Autonomie
• Relation client
• Investissement financier
• Préparation à la retraite
• Fidélisation des clients
• Esprit d'analyse
• Fidélisation