Référent Métier en Assurance Vie H/F - UAF Life Patrimoine

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.


Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique en assurance vie.

A ce titre, vous intervenez auprès des pôles commerciaux et des équipes de gestion back-office Uaf Life Patrimoine, en lien avec d'autres directions internes.

Vous avez pour missions de :

- Assurer un support technique (sur les problématiques du back office) auprès des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone.
- Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.
- Assurer la montée en compétences des nouveaux gestionnaires : contrôle et validation de tous les actes, formations.
- Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations et s'assurer de la correcte acquisition des compétences attendues.
- Être force de proposition dans l'amélioration des process / outils en lien avec le service d'amélioration continue et la MOA.
- Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures.
- Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité...)
- Rédiger divers supports.

Diplôme : Bac +3 minimum en assurance / banque / gestion.

Expérience : 5 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance chez des assureurs, courtiers, cabinets de gestion de patrimoine.

Compétences métiers : gestion de la souscription / vie du contrat / encaissement / ... en ASSURANCE VIE / PERin.

Profil : référent métier, référent technique, assistant / conseiller en gestion de patrimoine.

Soft skills :

- Sens du service client et excellent relationnel (devant un groupe, au téléphone, par email...).
- Adaptabilité.
- Rigueur, sens de l'organisation et bonne rédaction.
- Pédagogie