Alternance - Master 2 - Assistant Conseiller Patrimonial H/F - 69

Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ?
En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous oeuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l'équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d'euros à la mise en oeuvre d'actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d'être en résonnance avec la Raison d'Etre qui est la nôtre : "par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.
APICIL, Uniques, Ensemble.Qui sommes-nous ?
Gresham Banque Privée a exercé ses activités pendant plus d'un siècle comme filiale d'un groupe britannique.
En 2016, forts de nos succès, nous nous sommes rapprochés du groupe APICIL, 3ème groupe français de protection sociale, paritaire et mutualiste, afin de poursuivre notre développement au sein d'un groupe français qui gère plus de 20 milliards d'euros d'actifs. C'est un groupe paritaire et mutualiste.

Au sein de Gresham Banque Privée, nous proposons une approche sur mesure grâce à notre expertise et une large gamme de solutions reconnues et performantes.

Gresham Banque Privée en chiffres :
5 Milliards € d'encours sous gestion
40 000 clients accompagnés
18 agences partout en France dont 1 à distance
130 collaborateurs engagés

Spécialisation
Nous sommes spécialistes de la gestion de patrimoine. Cette approche se traduit par des convictions fortes et différenciantes. C'est notre première différence.

Offre complète
Nos trois activités (banque, assurance, société de gestion) nous offrent une réelle agilité et de la réactivité pour tenir compte des différentes conditions de marché. Nous concevons des solutions à forte valeur ajoutée, adaptées à chaque profil de client. C'est notre deuxième différence.

Ethique
Nous pratiquons depuis avril 2000 une politique de frais d'entrée zéro sur nos produits « maison » et la rémunération de nos conseillers patrimoniaux est identique quelle que soit la solution préconisée. Ainsi, chez Gresham Banque Privée, le conseil client n'est jamais biaisé. C'est notre troisième grande différence.

Mais toutes ces différences n'ont de sens qu'après une analyse patrimoniale complète.
Notre démarche repose sur l'écoute, la compréhension des objectifs et des projets de nos clients pour proposer le meilleur environnement financier, juridique et fiscal pour votre patrimoine.

Notre recrutement :

Nous recrutons en alternance, pour 12 mois, en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance, un alternant Assistant Conseiller Patrimonial H/F pour notre agence de Lyon.
9 Conseillers Patrimoniaux, 1 Assistante Commerciale et 1 Responsable d'Agence composent cette belle agence.

Vos missions :
- Apporter du support à 2 à 4 conseillers patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients.
- Participer à des actions de prospection ciblées (Phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux).
- Apporter un support lors des relances clients (pièce manquante, besoin d'informations complémentaires, nouveau RDV à positionner).
- Préparer des RDV et aller à la rencontre des clients avec des conseillers patrimoniaux pour établir un bilan patrimonial complet en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
- Contribuer à la préconisation des stratégies sur-mesure à travers une large gamme de solutions : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, produits structurés, private equity.
- Collaborer avec notre service d'ingénierie patrimoniale pour affiner vos préconisations.
- Participer activement à la vie commerciale de l'agence et aux challenges internes.

Ce que nous allons apprécier chez vous :
Vous allez entrer en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
Un véritable esprit de conquête.
Une première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d'activité proche (immobilier par exemple).
Bonne connaissance des produits d'épargne et d'investissement.
Esprit de conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge.
Excellentes compétences relationnelles, d'écoute et d'analyse.
Rigueur, professionnalisme, engagement personnel, goût du challenge.

Ce que vous allez apprécier chez nous :
Une intégration solide et progressive
Une formation développée afin de vous permettre de devenir petit à petit conseiller patrimonial.
Une première partie d'alternance qui vous permettra d'appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous irez davantage à la rencontre des clients.
Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management).
Un tuteur dédié en plus d'un responsable d'agence ou d'équipe.
Un environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et esprit d'équipe.

Notre process de recrutement
Échange téléphonique avec un recruteur (15 min)
Visio avec un recruteur (30 à 60 min)
Entretien avec votre futur manager (environ 1h)
Bonus : éventuel échange avec l'équipe au sein de l'agence
Offre de contrat, convention, CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l'agence

Rejoignez le Groupe APICIL !
Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux.
Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !

Mais ce n'est pas tout : chez APICIL, nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail inclusif, respectueux et ouvert à toutes les différences.
Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d'âge, de genre, d'origines, de situation de handicap, d'orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.

Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : "Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie".
Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.