Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F - 69

Vous souhaitez accompagner vos clients dans la construction et la protection de leur patrimoine ?

Au sein du Cabinet Premium Finance, vous intervenez auprès d'une clientèle de particuliers et de chefs d'entreprise pour les conseiller dans leurs stratégies patrimoniales. Vous évoluez dans un environnement structuré, aux côtés de spécialistes de l'investissement, de la fiscalité et de la prévoyance.

Votre mission consiste à comprendre les besoins financiers, familiaux et patrimoniaux de vos interlocuteurs, afin de leur proposer des solutions adaptées et durables. Vous gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant du soutien d'une équipe expérimentée.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

- Analyser la situation financière, juridique et fiscale de vos clients
- Identifier leurs objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
- Élaborer des stratégies d'investissement et de protection personnalisées
- Présenter et argumenter les solutions retenues lors d'entretiens dédiés
- Assurer le suivi régulier des placements et ajuster les stratégies au besoin
- Développer votre portefeuille par la recommandation et le réseau local
- Maintenir une veille sur l'évolution des marchés, de la fiscalité et des produits financiers

Ce poste offre une autonomie importante dans l'organisation du travail, avec un accompagnement constant sur les aspects techniques et réglementaires. Vous contribuez ainsi à bâtir une relation de confiance durable avec vos clients, fondée sur la rigueur et la transparence.