Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 69

Qui sommes-nous ?

Notre cabinet JDL Conseil et Connexions est un spécialiste du secteur tertiaire et des fonctions supports (finance, assurance, commerce, juridique ...). Notre implantation nous permet d'être au plus près des problématiques du marché actuel facilitant ainsi les connexions entre le candidat et l'entreprise.

Ce qui nous démarque ? Notre réactivité, notre pugnacité et notre accueil 100% optimiste mais également notre approche RSE qui prend tout son sens par le respect du candidat et le choix de nos clients. Nous sommes sans cesse en quête de solutions innovantes !

Toutes les réussites commencent forcément par une connexion.Dans le cadre de son développement national, nous accompagnons un cabinet indépendant de référence, leader en gestion de patrimoine sur la région Ouest, reconnu pour l'excellence de son ingénierie patrimoniale et la qualité durable de son accompagnement client.

Adossé à des valeurs fortes d'exigence, d'indépendance intellectuelle, d'engagement long terme et de culture du conseil sur-mesure, ce cabinet poursuit aujourd'hui une stratégie d'implantation ciblée sur plusieurs territoires à fort potentiel.

Nous recherchons des profils expérimentés à dimension entrepreneuriale, capables d'incarner et de développer une présence forte sur leur secteur géographique.

L'Enjeu

Il ne s'agit pas d'un simple poste de production.

Il s'agit de :

- Structurer et développer un territoire stratégique
- Valoriser et exploiter un fichier clients existant
- Accélérer la croissance sur une cible définie
- Construire une relation patrimoniale long terme à forte valeur ajoutée

Vous intervenez comme référent patrimonial de votre zone, avec un positionnement premium et une autonomie réelle.

Vos responsabilités stratégiques

- Développer un portefeuille composé majoritairement de pharmaciens dirigeants
- Réaliser des audits patrimoniaux complexes (civil, fiscal, financier, transmission, structuration d'actifs professionnels)
- Concevoir des stratégies d'optimisation et d'anticipation (cession d'officine, préparation retraite, protection du conjoint, ingénierie successorale)
- Déployer un réseau d'influence local (experts-comptables, notaires, partenaires sectoriels)
- Piloter votre activité dans une logique de performance durable