Conseiller Gestion Patrimoine Senior H/F - 69

Connexions RH est un cabinet de recrutement à taille humaine intervenant sur Lyon ainsi que sur quelques recrutements au national pour ses clients habituels.

Pour Connexions RH, le respect des candidats est crucial. Le point majeur est de tenir informé ses candidats tout au long du process de recrutement. Vous n'êtes pas retenu.e après un entretien ? Nous vous le disons sans attendre et ne laissons jamais un candidat sans nouvelles !Nous recrutons, pour notre client, petite structure à taille et à valeurs humaines, très bien installée et reconnue par sa clientèle, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F PROFIL SENIOR (> 8 ans d'expérience) CLIENTELE HAUT DE GAMME - statut salarié.

Rattaché(e) au dirigeant et partageant, avec lui, la fidélisation et le développement d'un très beau portefeuille (clientèle majoritaire de chefs d'entreprises PME et ex-chefs d'entreprises) sur des produits de placement, défiscalisation, investissement et d'accompagnement (avec des partenaires) sur la cession/transmission d'entreprises ou de patrimoine.

L'enjeu : fidéliser et développer les encours du portefeuille actuel puis, à moyen terme développer (par la recommandation/cooptation) une clientèle supplémentaire.

En véritable bras droit, vous aurez aussi en charge :

- l'appui à la recherche/sélection de nouveaux produits d'investissement
- le management de 2 personnes et le partage d'expérience/mentorat de plusieurs CGP
- le suivi de la conformité