Assistant Gestion Privee et Protection Sociale H/F - 69

Entrez dans la légende avec Endrix !

L'aventure entrepreneuriale Endrix a débuté il y a 47 ans à Lyon, et notre goût prononcé pour l'exploration n'a cessé de croitre au fil des années au travers de la découverte de nouveaux horizons géographiques, avec près de 35 implantations sur tout le territoire, mais aussi métiers, avec plus de 850 Jimix Experts-Comptables, Auditeurs, Juristes, Avocats, Consultants ou encore Recruteurs.

Experts résolument engagés aux côtés de nos clients, nous recherchons nos futurs Jimix pour les accompagner dans tous leurs enjeux de croissance, pilotage, responsabilité et performance de leur organisation.Mettez votre potentiel en scène :

En tant qu'Assistant Gestion Privée et Protection Sociale H/F, vous serez chargé(e) du suivi administratif avant et après-vente des dossiers clients, ainsi que du suivi réglementaire au sein du cabinet. Vous évoluerez au sein d'une équipe de 10 collaborateurs, spécialisés dans le courtage en assurance de personnes (santé, prévoyance, retraite, épargne), le conseil en investissements financiers, les transactions immobilières, et le courtage en financement.

Vos missions seront :

- Avant-vente : préparation des rdv des 6 conseillers (remplissage et impression des documents réglementaires et commerciaux à faire signer aux clients, ou préparation et envoi des signatures électroniques)
- Après-vente : vérification de la complétude des dossiers et envoi aux assureurs, promoteurs et partenaires, suivi des dossiers jusqu'à leur finalisation, préparation de documents liés à la vie des contrats clients
- Accueil téléphonique (peu d'appels)
- Mise à jour et renseignement des outils de CRM et de GED (scan, classement et mise à jour des dossiers)
- Assistance à la mise en conformité réglementaire et participation à l'évolution des procédures internes