Gestionnaire Services Clients Epargne H/F - 69

- Traiter les opérations de gestion sur des contrats d'assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes :
* Etudier la recevabilité et la complétude des opérations
* Saisir et valider les opérations
* Emettre les documents contractuels
* instruire, ordonnancer et émettre les paiements
- Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail)
- Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités
- Garantir l'application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail
- Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation
- Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités
- Participer à différents projets d'amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, ...)
- Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux
- Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie
- Mettre en oeuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..)
- Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ....)
.Gestionnaire Services Clients Epargne (F/H) - REQ2124

RÉFÉRENCE : REQ2124

ENTITE : Direction des Services Clients

TYPE CONTRAT : CDI

RÉMUNÉRATION : 28 000 à 30 000 € brut / an

LOCALISATION DU POSTE : Tour Apicil : 51 Boulevard Marius Vivier Merle 69003 Lyon

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 01/10/2025

FINALITÉS :

Nous recherchons actuellement un Gestionnaire Services Clients Epargne dans le cadre d'un CDI.
Au sein de la Direction des Services Clients, votre rôle consiste à assurer la gestion (rachat, liquidation, transfert) de contrats d'épargne tels que l'Assurance Vie, PERE, PERIN, PEROB, PERP, Madelin, Article 83.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Apprécier la recevabilité des dossiers et engager les actions nécessaires à l'obtention des pièces justificatives.
- Assurer une relation client pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail...) dans un objectif de qualité et de réactivité.
- Participer à la valorisation des contrats.
- Faire le lien avec certaines entités : Intencial patrimoine, Gresham Banque Privée.
- Assurer la relation avec les assurés et les entreprises.
- Traiter les modifications administratives, contractuelles, juridiques et émettre les avenants correspondants.
- Enregistrer les contrats (après signature), affilier les participants.
- Encaisser les cotisations/versements, effectuer les remises bancaires et les virements de trésorerie correspondants.
- Instruire, ordonnancer et mettre en paiement les dossiers de prestations.
- Mettre à jour les données entreprises et participants Epargne Retraite.
- Participer à l'élaboration des maquettes de documents de gestion.
- Effectuer le suivi et le contrôle de l'envoi des relevés de compte et certificats fiscaux.
- Effectuer le suivi d'un portefeuille de dossiers dans le respect des objectifs de production et des normes de contrôle interne et de qualité en vigueur.

PROFIL :

- Bon relationnel : les relations avec l'ensemble des métiers impliquent une communication fluide et un excellent rédactionnel.
- Orienté clients, vous avez le sens du service et de la satisfaction Client.
- Autonomie, rigueur, ponctualité, curiosité, ténacité.
- Bonnes connaissances concernant le plan épargne retraite et/ou l'assurance vie.
- Unité de compte et Gestion Pilotée sont des termes qui vous sont familiers.
- Bac +2 à Bac +5, parcours juridique, notariat, banque et assurance ou encore finance apprécié.
- Vous avez au moins 3 ans d'expérience sur des missions similaires (nous prenons en compte l'alternance).
- Maîtrise du Pack Office 365.

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