Conseiller en Gestion du Patrimoine Mandataire H/F - 69

Rejoignez une Maison de Confiance où l'Humain est au Coeur du Patrimoine.

Depuis plus de 10 ans, ce cabinet de gestion de patrimoine, solidement implanté à Lyon, accompagne ses clients dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine avec loyauté, exigence et bienveillance.

Au-delà des chiffres, c'est une vraie famille professionnelle, unie par des valeurs fortes : l'engagement, l'écoute, le respect des personnes et le goût du travail bien fait. Ici, la collaboration n'est pas un mot à la mode : c'est une réalité quotidienne. Chaque voix compte, chaque idée est écoutée, et chacun contribue à faire grandir le cabinet comme un projet commun.

Une entreprise à taille humaine, fondée sur la proximité

Notre dirigeant, lui-même Conseiller en Gestion de Patrimoine, travaille au plus près de ses équipes. Il cultive un management de proximité fondé sur la confiance, l'autonomie et le développement de chacun.Une loyauté partagée

Nous plaçons la loyauté au coeur de notre relation : envers nos clients bien sûr, que nous accompagnons sur le long terme, mais aussi envers nos collaborateurs. Ici, vous ne serez jamais un simple rouage : vous ferez partie d'un projet collectif, où vos compétences seront valorisées et votre implication reconnue.

Un environnement propice à votre épanouissement

Si vous recherchez un cabinet à taille humaine où vous pourrez vous investir durablement, évoluer et contribuer activement à une belle aventure entrepreneuriale, vous êtes au bon endroit.

VOTRE Mission :

Vos 4 grands axes de mission, vous êtes en maîtrise d'un des 4 et prêt à évoluer sur les autres ou a être apporteur d'affaires sur les autres :

1. Conseil en investissement financier (CIF)

Vous êtes certifié AMF et vous maîtrisez l'univers des produits financiers réglementés.

Vous saurez :
- Accompagner vos clients sur les allocations d'actifs personnalisées
- Commercialiser une large gamme de produits : SCPI, FIP, FCPI, capital investissement, club deals, titres en direct, GFF, GFU, Sofica, Girardin industrielle
- Travailler en architecture ouverte avec les meilleurs partenaires du marché

2. Courtage en prêts immobiliers (MIOBSP)

Passionné par la recherche de solutions de financement?

Nous mettons à votre disposition :
- Le logiciel CIFACIL, outil performant de simulation et de montage de dossier
- Des conventions nationales avec les grandes banques : Crédit Agricole, Société Générale, Banque

Palatine, Caisse d'Épargne
- Vous bénéficiez du soutien du cabinet pour piloter vos dossiers avec efficacité.

3. Assurance et protection sociale (MIAS)

Vous avez le goût du conseil responsable.
- Proposer des solutions de protection patrimoniale et sociale adaptées : assurance-vie, PER, PEE, PERCO, contrats de capitalisation, assurance emprunteur, homme clé, santé/prévoyance collective
- Maîtriser les dispositifs fiscaux (article 82, 83, 89, loi Madelin, garanties croisées associés, etc.)
- Offrir à vos clients une approche globale et personnalisée

4. Conseil en immobilier

L'immobilier est votre terrain de jeu favori ? V ous êtes actif sur le neuf, l'ancien ou le locatif ?

Nous vous accompagnons avec :
- Plus de 20 mandats de grands promoteurs, une conciergerie dédiée à vos recherches dans le neuf
- Des outils de montage puissants : Big Expert, TopInvest
- Un vrai soutien opérationnel : prise en charge des publicités, flyers, panneaux, et délégation de carte T

Vous travaillerez en binôme avec le support, CGP de métier, vous trouverez ici du sens à votre mission,

des outils, des expertises complémentaires, et un esprit d'équipe soudé.